À traiter
Mes actions
Ordonnées par risque et échéance.
Cockpit d’orchestration des audits
Bonjour Hélène
Chargement des données de direction…
Dossiers à débloquer
Les dossiers incomplets ou sans mouvement remontent automatiquement.
Actions prioritaires
Uniquement ce qui requiert une décision ou une action.
Évolution de l’activité
Dossiers créés, documents reçus et tâches terminées sur la période.
Charge de l’équipe
Tâches opérationnelles publiques et dossiers actifs.
Pilotage financier
Honoraires, encaissements et temps saisi du portefeuille.
Portefeuilles maîtres
Volume, avancement et dossiers prêts par propriétaire.
Flux de production
Répartition des dossiers actifs.
Enseignes à surveiller
Dossiers incomplets ou sans suite.
Qualité du portefeuille
Score calculé sur 6 dimensions opérationnelles.
Votre cockpit quotidien
Bonjour Hélène
Voici les décisions et actions prioritaires de la journée.
Lundi3 août2026
Collaboration
Activité récente de l’équipe
Les changements effectués par un collaborateur apparaissent automatiquement.
Pilotage du travail
Tâches & distribution
Créez, attribuez et suivez le travail de toute l’équipe depuis un seul endroit.
Portefeuille
Dossiers professionnels et privés
Regroupez les établissements professionnels et, dans l’espace supra-administrateur, gérez aussi vos dossiers personnels en toute confidentialité.
Planification partagée ou privée
Calendrier des audits & opérations
Planifiez par glisser-déposer du lundi au dimanche, de 7 h à 20 h. Une planification confidentielle reste visible uniquement par son propriétaire.
Communication centralisée
Conversations
Un fil par dossier et des canaux internes pour éviter la dispersion entre mails, ClickUp et messageries.
✉
Sélectionnez une conversation
Les échanges liés aux dossiers restent attachés à leur historique.
Conversation
—
Flux métier
Pilotage des process
Comprendre où se concentrent les délais et les anomalies.
Avancement détaillé
Progression des dossiers par étape
Les curseurs distinguent la collecte documentaire, le workflow et l’avancement global.
Anomalies
Process incomplets
Automatisation
Règles déjà prévues
Relance administration J+21Action générée selon le statut du dossier.
Validation Hélène avant DocuSignEnvoi bloqué sans validation explicite.
Passage « Prêt pour audit »Déclenché lorsque pièces et étapes sont complètes.
Radar dossiers oubliésAlerte après 14 jours sans activité.
Organisation évolutive
Équipe, rôles, compétences et responsabilités
Affectez une tâche à chaque collaborateur et faites évoluer le référentiel métier sans intervention technique.
Référentiel
Compétences disponibles
Ces compétences peuvent être attribuées à chaque collaborateur.
Référentiel
Responsabilités disponibles
Chaque responsabilité peut porter une compétence requise et une règle de dispatch.
Règles de dispatch
Responsabilités par opération
Modifiez le titulaire et le relais sans intervention technique.
Centre d'attention
Alertes opérationnelles
Retards, dossiers oubliés, pièces manquantes et validations.
Amélioration continue
Retours du pilote
Signalez une friction, une idée ou une étape qui ne correspond pas à la réalité du métier.
Votre retour
Tester puis documenter
Un retour précis permet d’éviter un développement coûteux ou inutile.
Strictement confidentiel
Pilotage financier
Estimé, obtenu, facturable, facturé et encaissé — cette page n’existe que pour votre compte.
Portefeuille
Honoraires par enseigne
Comparaison prévisionnel / facturé / encaissé.
Détail confidentiel
Dossiers, temps et rentabilité
Le temps saisi sur les tâches permet de suivre la rentabilité horaire de chaque dossier, sans enregistrer de coût horaire individuel.
Traçabilité
Journal des opérations
Historique du pilote : connexions, modifications et affectations.