Votre cockpit quotidien

Bonjour Hélène

Voici les décisions et actions prioritaires de la journée.

Lundi3 août2026

À traiter

Mes actions

Ordonnées par risque et échéance.

Collaboration

Activité récente de l’équipe

Les changements effectués par un collaborateur apparaissent automatiquement.

Actualisation automatique

Portefeuille

Dossiers d'audit

Une vue claire du statut, du blocage et de la prochaine action.

Planification partagée

Calendrier des audits & opérations

Planifiez les audits, validations, relances et rendez-vous ; chaque événement alimente le dashboard du responsable.

Communication centralisée

Conversations

Un fil par dossier et des canaux internes pour éviter la dispersion entre mails, ClickUp et messageries.

✉

Sélectionnez une conversation

Les échanges liés aux dossiers restent attachés à leur historique.

Flux métier

Pilotage des process

Comprendre où se concentrent les délais et les anomalies.

Avancement détaillé

Progression des dossiers par étape

Les curseurs distinguent la collecte documentaire, le workflow et l’avancement global.

Anomalies

Process incomplets

Automatisation

Règles déjà prévues

Relance administration J+21Action générée selon le statut du dossier.

Validation Hélène avant DocuSignEnvoi bloqué sans validation explicite.

Passage « Prêt pour audit »Déclenché lorsque pièces et étapes sont complètes.

Radar dossiers oubliésAlerte après 14 jours sans activité.

Organisation évolutive

Équipe, rôles, compétences et responsabilités

Ajoutez les personnes et faites évoluer le référentiel métier sans intervention technique.

Référentiel

Compétences disponibles

Ces compétences peuvent être attribuées à chaque collaborateur.

Référentiel

Responsabilités disponibles

Chaque responsabilité peut porter une compétence requise et une règle de dispatch.

Règles de dispatch

Responsabilités par opération

Modifiez le titulaire et le relais sans intervention technique.

Centre d'attention

Alertes opérationnelles

Retards, dossiers oubliés, pièces manquantes et validations.

Amélioration continue

Retours du pilote

Signalez une friction, une idée ou une étape qui ne correspond pas à la réalité du métier.

Votre retour

Tester puis documenter

Un retour précis permet d’éviter un développement coûteux ou inutile.

Strictement confidentiel

Pilotage financier

Estimé, obtenu, facturable, facturé et encaissé — cette page n’existe que pour votre compte.